Daily Archives: June, 2023

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าที่ปรึกษา TFRS9 ของคุณคาดว่าจะพบคุณบ่อยเพียงใด เมื่อสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณเปลี่ยนไป คุณต้องแน่ใจว่าพวกเขาเต็มใจที่จะพบปะกันบ่อยพอที่จะสามารถอัปเดตพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ที่ปรึกษาจะได้พบกับลูกค้าของพวกเขาในความถี่ที่แตกต่างกัน หากคุณวางแผนที่จะพบกับที่ปรึกษาของคุณปีละครั้ง และมีบางสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่จะต้องหารือกับพวกเขา  TFRS9 จะทำตัวว่างเพื่อพบกับคุณหรือไม่ แบ่งปันกับคุณได้โดยลบข้อมูลเฉพาะของลูกค้าทั้งหมดก่อนที่คุณจะดู TFRS9 ทำงานอย่างไรเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นว่าพวกเขาติดตามและวัดผลอย่างไร และพิจารณาว่าผลลัพธ์เหล่านั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าหรือไม่ นอกจากนี้ ถ้าพวกเขาสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาช่วยในกระบวนการวางแผนได้อย่างไร มันจะทำให้คุณรู้ว่าพวกเขาทำการวางแผนทางการเงินจริงๆ ไม่ใช่แค่การลงทุน ถามว่าที่ปรึกษา TFRS9 ได้รับการชดเชยอย่างไร สถาบันการเงินส่วนใหญ่ให้ค่าตอบแทนเท่ากัน แต่มีบางกรณีที่บางบริษัทจะชดเชยให้มากกว่าที่อื่น ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าที่ปรึกษา TFRS9 ของคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้รับทราบข้อเสนอแนะใด ๆ ที่พวกเขาเสนอ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พวกเขาแทนที่จะเป็นของคุณเอง นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกเขาที่จะรู้วิธีพูดคุยกับคุณได้อย่างอิสระเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับการชดเชย วิธีที่สามของการชดเชยสำหรับที่ปรึกษาที่จะจ่ายล่วงหน้าในการซื้อการลงทุน โดยทั่วไปจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.actuarialbusiness.com/single-post/article10